Fintech · Marketing Automation

WinFinance — automatisation du parcours lead, du formulaire au CRM.

Refonte du parcours commercial d'un courtier en crédit : qualification automatique des leads, scoring, routage et synchronisation CRM — conformes FSMA et RGPD.

Client

WinFinance — courtier en crédits (BE)

Secteur

Fintech · Crédit

Année

2023 — en production

Durée

6 semaines de cadrage + déploiement

Contexte

Le point de départ.

WinFinance recevait des demandes via plusieurs canaux (site, partenaires, recommandations) mais la qualification et l'attribution se faisaient à la main. Résultat : du temps perdu, des leads chauds qui refroidissent et un risque de non-conformité FSMA sur la traçabilité.

Enjeux

Centraliser tous les canaux d'acquisition dans un même tunnel.
Qualifier automatiquement les demandes selon le type de crédit et le montant.
Garantir la conformité FSMA (traçabilité, consentements, archivage).
Synchroniser proprement avec le CRM existant sans casser l'historique.

Notre intervention

Ce que Nearmi a livré.

Formulaires intelligents et scoring

Les formulaires s'adaptent au type de crédit demandé. Chaque lead est scoré sur sa qualité (complétude, type, montant) avant d'arriver dans la file commerciale.

Routage automatique et relances

Les leads sont attribués au bon courtier selon la spécialité, avec relances automatiques en cas d'inactivité et notifications internes.

Conformité by design

Consentements RGPD horodatés, archivage des échanges, mentions FSMA intégrées dans chaque parcours : la conformité ne dépend plus d'une checklist humaine.

Audit commercialMarketing automationIntégrations CRMConformité FSMA & RGPDFormation équipe

Résultats

Ce qui a changé.

×3

productivité de l'équipe commerciale

100%

des leads horodatés et tracés (FSMA)

−70%

de temps passé à qualifier manuellement

En production : winfinance.be

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